Re: Les brèves du PIF...

[Hammett]

L’ARCEP vient de publier ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés à fin décembre 2014. Ces statistiques permettent de faire le point sur les revenus des opérateurs.

Au quatrième trimestre 2014, sur le marché de détail, les services mobiles hors taxes et hors ventes de téléphones ont pesé 3,49 milliards d'euros HT, en baisse de 1,7% sur un an (après une baisse de 14% entre fin 2012 et fin 2013 et de 10,6% entre juin 2013 et juin 2014) contre 3,70 milliards HT pour les services fixes (-0,7%). Le croisement des deux courbes s'est opéré fin 2013 et s'est amplifié depuis. Le revenu des services mobiles est en recul depuis le deuxième trimestre 2011. Le pli est pris…

La baisse totale est de 1,2% contre une baisse de 2% sur le trimestre précédent. Globalement, cela conforte l’idée que la situation des opérateurs est moins pire, mais ce n’est pas encore le retour à la croissance. L’innovation commerciale et technologique avec le lancement de la 4G, du très haut débit combiné au développement de M2M permet de voir la baisse des revenus s’endiguer.

C’est aussi un mouvement de fond au niveau du continent comme le soulignait l’Agefi qui citait une étude réalisée par le Cabinet Nomura et des analyses du Crédit Suisse (Agefi (13/01) : "les revenus des opérateurs historiques européens devraient s'effriter de seulement 0,5% en 2015, en données comparables, avant de croître de 0,3% en 2016 puis de 0,8% l'année suivante". Pour l’activité mobile, c’est encore le marasme : le Crédit Suisse tablait lui sur un repli de 3,2% du CA en 2015 et de 0,7% en 2016. Pour rappel la baisse avait été de 8% en 2013.

[Hammett]

Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°115

Dailymotion
Donc Vivendi est rentré en négociations exclusives avec Orange pour racheter Dailymotion. Vivendi reprend 80 % du capital de l’entreprise, pour 217 millions d’euros. Ce qui valorise Dailymotion à 265 millions d’euros. Orange garde donc 20%, afin d’avoir un droit de regard sur des décisions stratégiques.
Vivendi va pouvoir valoriser ses contenus en provenance de Canal+ et d’Universal et jouer l’OTT dans les pays ou il n’est pas présent en proposant des offres payantes. Canal+ est déjà présent (sans pouvoir décisionnaire) dans OCS, le bouquet cinéma et série d’Orange.
A ce jour ce n’est pas forcément une mauvaise affaire financière pour Orange. En avril 2011, Orange avait acheté 49% de Dailymotion pour 69 millions d’euros et était monté au printemps 2013 à 100% du capital pour 72 millions supplémentaires, il y a investi au minimum près de 30 millions d’euros depuis.
Il ne reste plus qu’aller aller concurrence YouTube.

Orange (1)
Lors de son audition devant la devant la Commission des affaires économiques, Stéphane Richard a précisé que sur les 15 milliard d’euros d’investissements prévus par le plan « Essentiels 2020 », 9 milliards seraient affectés à l’hexagone et 3 à 4 milliards au déploiement de la fibre optique.

Vivendi
Pour faire la paix sociale avec le fonds américain PSAM, Vivendi a accepté de distribuer 6,7 milliards d'euros à ses actionnaires d'ici à 2017, soit 1 milliard de plus que prévu.

Zone Blanche mobile
Zones blanches : 3070 communes toujours privées de mobile. 170 communes situées en zones rurales n’ont toujours pas accès au réseau 2G. 2900 autres ne sont toujours pas raccordées à la 3G. La loi Macron inscrira l’obligation de supprimer ces zones blanches d’ici fin 2016, avec contrôle et sanctions à la clé (Revue de presse ARCEP, 08/04).

Orange (2)
Orange veut se mettre aux Bitcoins en investissant 20 000 dollars dans 2 starts-up (Le Figaro, 10/04). Pourquoi cet intérêt pour cette monnaie virtuelle très volatile ? Ce serait pour sa technologie qui permet de faire des transferts d’argent au moindre coup. Pour rappel, Orange développe un service de transaction bancaire : Orange Money. Il est utilisé par 12 millions de clients en Afrique et au Moyen Orient.

[Hammett]

Quelques chiffres sur les parts de marché du mobile et du fixe dans les départements et collectivités d’outre-mer (DCOM). Les chiffres ne circulent pas beaucoup et les rares qui sont publiés le sont au moment de rachat ou de procès entre opérateurs. Les chiffres présentés ici sont donc à prendre comme des tendances.

Mobile
A fin décembre 2014, l’ARCEP dénombrait 2,705 millions de cartes SIM dans les DOM. Les forfaits représentent 1,407 million soit 52% du marché et le prépayé 1,298 million soit 48%. Le prépayé est devenu minoritaire depuis le mois de juin 2014. En Métropole, le prépayé ne représente que 17,8% du marché.
Les parts de marché en Guadeloupe, Martinique et Guyane (à mi-2013) sont de 48% pour Orange, 36% pour Digicel et 16% pour Outremer Télécom (Altice).
Dans les obligations de rachat de SFR, Altice a dû vendre Outremer Telecom de l’Ile de la Réunion à Telma (opérateur historique malgache). Les parts de marché à l’Ile de la Réunion (fin 2014) sont les suivantes : 56% pour SFR, 34% Orange et 10% Telma. A Mayotte : 55% SFR, 36% Telma et 10% Orange.
A fin 2011, Orange Caraïbes comptait de 560 000 à 570 000 clients mobiles. A ce jour, Only (ex Outremer Telecom) et futur SFR compterait 60 000 clients soit 20% du marché en Guyane.

Fixe
Quelques chiffres déjà un peu anciens.
Sur l’Ile de la Réunion, Orange compterait 75 000 clients, SRR 54 000 clients (à fin T3 2014), Outremer Telecom 57 000 clients (fin 2012), Zeop 10 000 clients et Canal+/Mediaserv 28 000 clients. Le nouvel ensemble SRR, Outremer Telecom va donc peser plus de 110 000 clients soit pas loin de 50% de parts de marché. Lors de son exemen du rachat de SFR, l'Autorité De La Concurrence n'y a rien trouvé à redire.
En Martinique, Only qui vient de passer sous la marque SFR compterait 25 000 clients. Sur les Antilles et la Guyane, Orange serait à 50% de parts de marché sur le mobile et le fixe.
L’ARCEP a publié un récapitulatif à fin 2014. Le nombre de clients avec un accès haut et très haut dédit était de 578 000 à la fin de la période.



A fin 2013, par collectivité et/ou département, la situation était la suivante :

[Hammett]

L’ARCEP vient de publier ses chiffres définitifs concernant le haut et très haut débit. Ils sont arrêtés et estimés à fin décembre 2014. Ces statistiques permettent de faire le point sur les investissements des opérateurs (Bouygues Telecom, Orange SA, Iliad, Numericable et SFR).
Pour l’ARCEP, il s’agit : "des flux totaux d’investissements (corporel/incorporel/autres) consentis par l’entreprise interrogée (c’est à dire les nouveaux investissements) et qui correspondent au plan comptable pour l'activité de télécommunications durant l’exercice".

C’est en baisse de 258 millions (-3,6%) sur un an et de 417 millions (-5,7%) sur 2 ans.



Le détail publié par les opérateurs indiquait déjà une baisse pour Bouygues et SFR, mais donnait un montant en augmentation à 5,794 milliards (+1,5%). Là aussi une différence est constatée entre les données publiées par l’ARCEP et le détail publiés par les opérateurs. Problème de méthode, décalage dans le temps ?
A noter que via son plan "essentriels 2020", Orange a prévu 9 milliards d'euros d'investissements, dont au moins 3 milliards jusqu'en 2018 spécifiquement pour le déploiement du très haut débit.



Précisions
- Les données (exprimées en millions) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Pour SFR, les clients de Virgin Mobile et ceux de Numericable sont inclus à partir de 2013.

[Hammett]

Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°116

Orange
Orange va accélérer sur le déploiement de la fibre Optique et annonce pour fin 2016 100% fibre à Paris et dans neuf villes : Bayonne, Brest, Caen, Lyon, Metz, Montpellier, Nice, que dans l'agglomération de Lille. A ce jour Orange a raccordé 4 millions de foyers. L’objectif est de 12 millions à fin 2018 et de 20 millions à 2022.
Pour le déploiement du Ftth, Orange compte investir 3 milliard jusqu’en 2018.

Bouygues Telecom (1)
Dans son document de référence 2014, Bouygues donne quelques chiffres qui ne pas publié lors de de la présentation de ses résultats trimestriels.
Ainsi, le nombre de clients actifs MVNO (Lebara et Lycamobile) sur e réseau Bouygues Telecom serait de 2,2 millions à fin 2014, soit 300 000 clients supplémentaires par rapport à 2013. D’autre part, à fin 2014, Bouygues Telecom compte 1,7 million de clients professionnels et entreprises (Fixe et Mobile).

Bouygues Telecom (2)
On apprend aussi que l’endettement net de Bouygues Telecom est de 765 millions d’euros, en baisse de 18 millions d’euros par rapport à fin 2013, soit un ratio d’endettement de 1,1x (0,9x en 2013). En comparaison, le ratio de Free est de 0,84x (0,85x en 2013), celui d’Orange est de 2,09x (2,37x en 2013) et celui de SFR est 3,7x.

[Hammett]

Loisirs et industries numériques, quelques chiffres (n°4)
Les chiffres 2014 (Les Echos, 16/02) concernant la presse numérique ont été communiqués. Les progressions des ventes purement numériques sont spectaculaires. Est-ce le début d’une tendance de fond ?
De 37 % pour Le Monde (47 179 exemplaires), soit 15,8% de sa diffusion totale ;
De 46 % pour Les Echos (14.990 exemplaires) soit 17% de sa diffusion totale ;
De 70 % pour Le Figaro (20 657 numéros en moyenne par mois) soit 6% de la diffusion totale ;
De 151% pour L’Equipe (11 242), soit 4,9% de sa diffusion totale ;
Seul Libération est en baisse de 11,997% (9372) soit 9,6% de sa diffusion totale.

En moyenne, le numérique ne représente que 9% des ventes. A ce jour, seul La Croix et Les Echos vendent plus sur numérique qu’en kiosque. Le Monde pourrait être le prochain à basculer. Derrière, cela ne se développe pas. .

Un graphique permet de voir l’évolution des ventes pour les quotidiens nationaux (ensemble des supports) et pour quelques magazines.


Rappel de quelques chiffres : pour Le Monde, au 31 décembre 2013, il y avait 34 400 ventes numériques quotidiennes (abonnés ou non) contre 25 800 à fin 2012. Pour Les Echos, c'est 15 000 contre 9 800 à fin 2012. Pour Libération, 10 600 contre 8 900 à fin 2012. Pour Le Figaro, 12 000 contre 7 300 à fin 2012 pour Le Figaro et 4 500 pour l’Equipe.

Pour Les Echos cela représente 16,5% de ses ventes (10,5% à fin décembre 2012), 15,7% pour Le Monde (10,6% à fin décembre 2012), 14,8% pour Libération (10,4% à fin décembre 2012) et 5,26% pour le Figaro (2,8% à fin décembre 2012) et 2,3% pour l’Equipe.

Derrière, ce n’est pas terrible. C’est 1,3% pour Le Parisien avec 3000 exemplaires et 698 exemplaires pour Ouest France le quotidien qui vend 733 000 exemplaires par jour.

Au niveau des magazines, c’est Capital qui s’en sort le mieux avec 6000 diffusions soit 2,4% de ses 250 000 exemplaires vendus, derrière c’est Le Point avec 7000 diffusions soit 2,0% et Elle avec 5200 diffusions soit 1,7%.

[Hammett]

Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du premier trimestre 2015, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 décembre 2014.

Première partie : haut et très haut débit

1 - Calendrier de publication des résultats du premier trimestre 2015
Orange, le 28 avril (avant bourse).
Vivendi, le 12 mai (avant bourse).
SFR/Numericable, le 12 mai (avant bourse).
Bouygues Télécom, le 13 mai (avant bourse).
Free, le 15 mai au plus tard (avant bourse).
ARCEP, services mobiles, le 7 mai (après bourse).
ARCEP, services fixe, le 28 mai (après bourse).

2 - Nombre d’abonnements haut et très haut débit (chiffres ARCEP)


3 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des FAI


Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- La catégorie « autres » est calculé en prenant le total ARCEP défalqué des totaux publiés par les opérateurs : Orange, Free, SFR, Bouygues et Numericable.
- On y trouve donc par exemple les opérateurs DCOM comme SRR (54 000 à fin T3 2014), Outremer Telecom (57 000 clients à fin 2012), Zeop (10 000 clients) et Canal+-Mediaserv (28 000 clients). Il y a également les opérateurs professionnels et les opérateurs locaux, les FAI alternatifs, mais aussi La Poste Mobile (qui déclarait 65 000 clients à fin décembre).
- Pour lire le tableau : Orange est à 39,86% de parts de marché avec 10,354 millions de clients et a recruté 246 000 nouveaux clients entre le T4 2013 et le T4 2104.

4- Le très haut débit


Le total donné par les opérateurs est de 3,459 000 millions en THD et celui de l'ARCEP à 3,113 000. Et on ne compte même pas les petits opérateurs. Il y a donc un décalage inexpliqué. Un problème de comptage à l’ARCEP, un opérateur qui gonfle ses chiffres ? Le plus simple serait que Bouygues, Free, Orange et SFR publient le nombre de clients sur les segments comptabilisés par l’ARCEP, cela permettrait de croiser les données plus finement.

5 - Parts de conquête
Quelques statistiques sur les parts de conquête. Cela indique le gain (ou la perte) de nouveaux clients en ADSL et Fibre Optique.

Gain de nouveaux clients sur l’année 2014
Bouygues Telecom : 415 000, soit 45,4%.
Orange : 246 000, soit 26,9%.
Iliad : 228 000, soit 24,9% en part de conquête.
SFR : 25 000, soit 2,7%.
Total 914 000

6 - Accès à la télévision (chiffres ARCEP)


Sur le total de 15,378 millions, Orange en revendique 6,046 millions, soit 39,3%. Les autres opérateurs ne donnent pas de chiffres.

7 - Bas débit (chiffres ARCEP)


Oui, il existe encore des clients avec une connexion bas-débit. Orange en compte 68 000 soit 57,1% de ce marché. Les autres opérateurs ne donnent pas de chiffres.

[Hammett]

Avant la publication des chiffres sur le fixe et le mobile du premier trimestre 2015, un rappel sur les chiffres arrêtés au 31 décembre 2014.

Deuxième partie : la téléphonie mobile

1 - Nombre de clients à un service mobile (ARCEP)


2 - Récapitulatif calculé à partir des communiqués des Opérateurs
Par opérateur, c’est le nombre total de clients (y compris les Mvno et filiales) qui est pris en compte. Pour avoir un peu plus de détails voir les chiffres de L’ARCEP et ceux publiés par les opérateurs. Les résultats sont exprimés en milliers.



3- Mvno
7,423 millions de clients ont souscrit à un service mobile auprès d’un Mvno, soit une baisse de 21,2% (intégration des clients Virgin Mobile et Numéricable chez SFR), contre une hausse de 267 000 (+13,3%) au T3, une hausse de 340 000 (4%) sur le T2, +338 000 (+4,2%) à fin mars 2014, +202 000 (+5,2%) à fin décembre 2013.
Les Mvno représentent 9,1% du marché total contre 11,3% du marché total pour le T3 et 10,7% du marché total sur le T4 2013.

Orange héberge 1,187 millions de clients pour le compte de Mvno, contre 1,561 millions au 31 décembre 2013 et 2,288 millions au 31 décembre 2012. Bouygues est à 2,2 millions contre 1,9 million à fin 2013. Par différence, SFR serait à 4,036 millions environ.

Pour rappel, les quelques chiffres connus sur les Mvno :
NRJ +/- 1,2 million, Lebara et LycaMobile +/- 2,2 millions, La Poste 1,150 million, Ortel 250 000, Prixtel 120 000, Zéro Forfait 90 000, Budget Telecom 25 000.

4 – Situation des opérateurs historiques suite à l’arrivée de FreeMobile

[Hammett]

Avant la publication des résultats à fin mars 2015 (avec Orange dès demain), voici un tableau récapitulatif des parts de marché pour le haut et très haut débit. Un tableau qui mesure par opérateur, le gain de nouveaux clients en évolution annuelle (T4 2013/T4 2014) et ce que cela représente en part de conquête. Cela permet de voir un peu plus précisément les tendances sur le moyen terme.

Précisions
- Les données (exprimées en milliers) sont compilées à partir des communiqués publiés par Bouygues, Free, Orange et SFR.
- Pour lire le tableau : entre le T4 2013 et le T4 2014, Orange a gagné 246 000 nouveaux clients, ce qui représente un gain de 2,4% de sa base clientèle et 27,70% en part de conquête. Il y a eu un gain de 889 000 nouveaux clients entre le quatrième trimestre 2013 et le quatrième trimestre 2014.



Bouygues avec ses nouvelles offres continue le match en tête et termine premier pour le cinquième trimestre consécutif et premier sur l’année 2014. La longue marche de rattrapage va se poursuivre.
Free termine troisième du trimestre et de l’année et fait un score honorable en partie avec ses offres sur ventes privées. Relative petite année donc, alors qu'il était en tête en 2013.
Orange termine encore deuxième du trimestre et de l’année 2014. Le bilan est juste passable en ADSL et très positif sur le FTTH ou il fait quasiment jeu égal avec l’ensemble ADSL + Ftth de Free.
SFR/Numericable termine - comme en 2013 - encore bon dernier et avec des chiffres encore plus mauvais qu’en 2013. Le rachat par Numericable va-t-il changer enfin la donne en 2015 ?

Gain de nouveaux clients sur l’année 2014
Bouygues Telecom : 415 000, soit 45,4%.
Orange : 246 000, soit 26,9%.
Iliad : 228 000, soit 24,9% en part de conquête.
SFR : 25 000, soit 2,7%.
Total 914 000

Gain de nouveaux clients sur le quatrième trimestre 2014
Bouygues 109 000 nouveaux clients, soit 40,7%,

Orange 96 000, soit 35,8%,

Free 63 000, soit 23,5%,
Total 268 000 


SFR est négatif -25 000. L’ARCEP compte 307 000 nouveaux clients sur le T4. En additionnant Bouygues, Orange et Free et en retranchant SFR, le solde est de 243 000 nouveaux clients. Il manque donc 64 000 clients, ou sont-ils ?

Gain de nouveaux clients sur l’année 2013
Iliad : 276 000, soit 30,3% en part de conquête.
Orange : 215 000, soit 23,6%.
SFR : 182 000, soit 20%.
Bouygues Telecom : 168 000, soit 18,5%.
Numericable : 69 000, soit 7,6%.
Total 910 000

[Hammett]

Orange vient de présenter ses résultats au 31 mars 2015. C’est un bon trimestre commercialement et relativement bon financièrement. C’est toujours bon sur le ftth, Open st Sosh. Dans le mobile, c’est plutôt bon sur les forfaits, mais une nouvelle fois catastrophique sur le prépayé et la baisse se poursuit sur l’ADSL. C'est quasiment la copie conforme du T4.

En France, la baisse du chiffre d’affaires ralentit avec une baisse de 1,6% (-1,5% sur le T4, -2,6% sur le T3, -4,6 sur le T2, -4,9 sur le T1 et -6,2% sur le T4). L’amélioration relative concerne à la fois les services mobiles et les services fixes. Le taux de marge est un peu meilleur. La part de conquête sur le fixe est estime à 25%

Les résultats sont exprimés en milliers.



Fixe
La Fibre Optique est en augmentation de 75 000 clients sur le trimestre, après une augmentation de 82 000 sur le T4, et de 273 000 sur un an. Le nombre de clients ADSL est en baisse de 9 000 sur le T1.

Téléphonie mobile
Il y a un gain de 193 000 clients. Les forfaits gagnent 451 000 nouveaux clients (+164 000 M2M et +287 000 pour le grand public), alors que le prépayé poursuit sa chute -258 000.
Sosh continue de progresser avec 2,611 millions de clients, soit +152 000 sur le trimestre et 546 000 sur un an. Les clients Origami et Open représentent 61,1% de la base clientèle contrats grand public.
Les Mvno ne représentent plus que 978 000 contre 1, 059 millions au T4, 1,187 millions au T3, 1,311 million au T2, en baisse de 128 000 sur le trimestre (-10,85%).

Source : Communiqué de presse Orange.

[Hammett]

Quelques chiffres et statistiques (hors résultats financiers) suite à la publication des résultats d'Orange au 31 mars. Ces chiffres portent sur l’activité Internet et sur l’activité mobile.
Orange s’appuie sur le FTTH, Open et Sosh pour présenter de solides résultats commerciaux.



* en milliers

Haut et très haut débit
Le très haut débit tire la croissance d’Orange. Sur ce trimestre, c’est encore un gain de 75 000 nouveaux clients, 37 000 sont des nouveaux clients contre 41 000 pour le T4 et 37 000 (sur 67 000) sur le T3. Cela représente 6,1% de ses clients contre 5,4% à fin 2014, 3,2% à fin 2013 et 1,8% à fin 2012. Entre le T1 2014 et le T1 2015, le nombre de ligne a augmenté de 85,7% et le nombre de clients de 74,8%. En contrepartie, l'ADSL continue de baisser.
Le nombre de clients avec une offre Open est de 6,345 millions.
Il reste encore 65 000 clients en bas débit. Encore quelques trimestres et les clients (49 000) via une offre satellite seront plus nombreux.

Téléphonie mobile
Orange grâce aux forfaits progresse de 451 000 nouveaux clients (+418 000 au T4, +289 000 au T3 +190 000 au T2, +244 000 au T1), mais ce sont des forfaits sans engagement.

Sosh représente un gain de 152 000 nouveaux clients et représente 11,7% des clients avec un forfait contre 11,2% à fin 2014, 8,9% à fin 2013 et 2,9% à fin 2012. Et 9,6% de l’ensemble des clients chez Orange, contre 9,1% à fin 2014 et 6,9% à fin 2013 et 2,0% à fin 2012.
Sosh représente 33,7% des recrutements nets contre 40% à fin 2014, 57% à fin 2013.

Sur le prépayé, c’est toujours la chute, même si elle semble moins importante sur ce trimestre. Cela se ressent également pour les Mvno hébergés sur le réseau Orange qui passe sous la barre du million de clients.

[Hammett]

En Europe, dans le secteur des télécoms, divers mouvements de consolidation se sont déroulés ou sont encore en cours. Ces mouvements entrainent généralement le passage de 4 à 3 opérateurs dans le mobile, mais aussi la constitution d’opérateurs pouvant faire des offres sur le fixe et le mobile. Petit tour d’horizon des mouvements de regroupement les plus importants depuis le début de 2013.

France
Après le rachat de SFR et Virgin Mobile par Altice/Numéricable, le rachat de Bouygues Telecom par Numericable continue d’alimenter les gazettes.
Tout d’abord, c’est Exane-BNP-Paribas (Les Echos, 21/04) qui a publié une note réaffirmant que le rachat se fera « plutôt tôt que tard ». Via un rééquilibrage, l’estimation donne une part de marché supplémentaire de 5% pour FreeMobile. La vente est toujours estimée à 8 milliards, mais si Bouygues tarde, il y aura forcément une perte de valeur. Lors de l’assemblée générales des actionnaires du 23/04, Martin Bouygues a répondu : "La question de la vente de Bouygues Telecom ne se pose pas (…) J'ai une préférence, c'est le stand alone". A ce jour, il écarte donc une nouvelle fois tout rapprochement avec un autre opérateur (Le Figaro, 23/04).

Allemagne
Août 2013 : E-Plus propriété de KPN est vendu à O2 propriété de Telefonica Deutschland. Avec ce regroupement et le passage de 4 à 3 opérateurs mobiles, le nouvel opérateur devient numéro 2 devant Vodafone, Deutsche Telekom reste lui numéro 1.

Espagne
Mars 2014, rachat du cablo-opérateur ONO par Vodafone et rachat de Jazztel par Orange en octobre 2014. Passage de 4 à trois opérateurs mobiles.

Portugal
Novembre 2014, rachat de Portugal Telecom par Altice – propriétaire du nouvel SFR – En échange Altice devra céder deux filiales portugaises : Cabovisao et ONI, la première proposant des offres de télévision payante, d'internet et de téléphonie fixe aux ménages, la deuxième des services aux entreprises.

Grande Bretagne
Décembre 2014, rachat de EE par British Telecom. Janvier 2015, le conglomérat hongkongais Hutchison Wampoa rachète 02 propriété de Telefonica. Passage de 4 à 3 opérateurs mobiles. Juin 2013, dans la télévision payante, Liberty Global (Etats-Unis), déjà présent en Allemagne, a racheté Virgin Media en Grande-Bretagne.

Irlande
Juin 2013, le conglomérat hongkongais Hutchison rachète 02 Irlande, filiale de Telefonica. Passage de 4 à 3 opérateurs mobiles.

Belgique
Avril 2015, pour 1,32 milliard d’euro, KPN vend sa filiale belge Base à Telenet filiale du câblo-opérateur Liberty Global. L’opérateur néerlandais KPN cède ainsi sa dernière implantation à l’étranger.
En acquérant le numéro trois des télécoms belges, Telenet va faire passer sa part de marché à 29,7 % pour talonner Mobistar (propriété d’Orange), deuxième acteur belge derrière le leader Proximus (Belgacom, 40,8 % du marché).

Autriche
Fin 2012, passage de 4 à 3 opérateurs mobiles en Autriche avec la vente d’Orange Autriche au conglomérat hongkongais Hutchison.

[Hammett]

Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°117

Consolidation au Portugal
Altice va pouvoir racheter Portugal Telecom pour 7,4 milliards d’euros. Pour valider ce rachat la Commission Européenne s’est vu proposer par Altice la cession de Cabovisao et ONI. Cabovisao et ONI, la première proposant des offres de télévision payante, d'internet et de téléphonie fixe aux ménages, la deuxième des services aux entreprises (La Tribune, 20/04)

Consolidation en Belgique
Pour 1,32 milliard d’euro, KPN vend sa filiale belge Base à Telenet filiale du câblo-opérateur Liberty Global. L’opérateur néerlandais KPN cède ainsi sa dernière implantation à l’étranger.
En acquérant le numéro trois des télécoms belges, Telenet va faire passer sa part de marché à 29,7 % pour talonner Mobistar (propriété d’Orange), deuxième acteur belge derrière le leader Proximus (Belgacom, 40,8 % du marché).
Mobistar va perdre les revenus de Telenet, car ce mvno était hebergé sur le réseau de Mobistar. « L’impact sera d’environ 10 millions d’euros d’Ebitda pour Mobistar l’an prochain, 20 millions en 2016 et 30millions après 2017 ». Mobistar va demander l’ouverture du marché du câble (Boursier.com, 20/04)

Cabines téléphoniques et zone blanches mobiles
En 2017, il n'y aura plus aucune cabine téléphonique
Les sénateurs viennent d'adopter un amendement, prévu dans la loi Macron, qui prévoit le démantèlement des cabines téléphoniques. Les 65.250 cabines qui existent toujours vont disparaître.
Orange va donc voir son obligation - lié au service universel – d’exploitation de 40 000 cabines tomber. Cela lui coutait 13,6 millions d’euros par an pour un chiffre d ‘affaire de 12 millions.

Seule condition, la disparition des zones blanches mobiles en 2G à fin 2016 et en 3G et 4G à fin 2017. Pour rappel, 3070 communes sont toujours privées de mobile. 170 communes situées en zones rurales n’ont toujours pas accès au réseau 2G. 2900 autres ne sont toujours pas raccordées à la 3G.
Orange propose un accord national avec les autres opérateurs de mutualiser ce déploiement, mais est prêt "à prendre en charge ce nouveau programme de couverture seuls s'il le faut". Il pourrait lui en couter quelques dizaines de millions d’euros ( Les Echos, 24/04).

[Hammett]

SFR vient de publier son document de référence pour l’année 2014. C’est l’occasion d’y voir un peu (pas forcément beaucoup) plus clair sur quelques données chiffrées et notamment sur le très haut débit.

Lors de la présentation de ses résultats à fin 2014, SFR donnait (avec le regroupement de Numericable) 1,547 million en très haut débit. A fin septembre 2014, et donc avant la fusion SFR revendiquait 249 000 clients THD et Numericable 1,083 million, soit un total de 1,332 million.
Le document de référence donne 1,100 million pour Numericable et 255 pour SFR soit un total de 1,355 million. Ces chiffres sont dans la continuité de ceux publiés avant la fusion.
La différence est de 192 000, ce qui doit correspondre aux clients sur le segment VDSL.

FTTH
Cela permet donc de faire un point sur le FTTH à fin décembre 2014. Le total opérateur étant identique à celui de l’ARCEP : 933 000.

Orange, 563 000 clients (60,3%), SFR 255 000 (27,3%), Free 100 000 (10,7%) et Bouygues 14 000 (1,5%).

FTTH et autres, sauf VDSL2
Numericable comptait 48 000 clients en ADSL à fin décembre 2014, 24 900 à fin décembre 2013 et 8 300 à fin décembre 2012. Chiffre à défalquer du total de 1,355 million, soit 1,307 million de clients sur le très haut débit.

Hors VDSL2, le total est donc le suivant SFR/Numericable : 1,307 (55,6%), Orange 563 000 (24,0%), Bouygues Telecom 378 000 (16,1%) et Free 100 000 (4,3%). Total : 2,348 millions.

Le VDSL2 et les autres opérateurs présents sur le très haut débit représentent environ 717 000 clients à fin décembre 2014.

Total très haut débit
Au total sur l’ensemble des segments (y compris VDS2), voici la synthèse des résultats publiés et annoncés pour les 4 opérateurs principaux.



Le total donné par les opérateurs est de 3,459 000 millions en THD et celui de l'ARCEP à 3,113 000. Et on ne compte même pas les petits opérateurs. Il y a donc un décalage inexpliqué. Un problème de comptage à l’ARCEP, un opérateur qui gonfle ses chiffres ? Le plus simple serait que Bouygues, Free, Orange et SFR publient le nombre de clients sur les segments comptabilisés par l’ARCEP, cela permettrait de croiser les données plus finement.

[Hammett]

Brèves du PIF (Paysage de l'Internet Français) - N°118

Rachat de Jazztel par Orange
Selon la presse espagnole (La Tribune, 05/05), afin d’éviter des risques concurrentiels, la Commission Européenne impose des concessions à Orange qui plusieurs concessions.

Orange devra louer à un prix réglementé presque la totalité du réseau ADSL de Jazztel à l'un de ses concurrents et aussi lui céder l'installation de la fibre optique dans 700.000 foyers par lesquels transite ce réseau. Orange doit finaliser avant le 25 juin et deux candidats potentiels existent : Yoigo(6,7% du marché mobile au 31/12) et Masmovil un petit opérateur espagnol.

Jazztel est le cinquième opérateur mobile espagnol loin derrière Movistar (Telefonica) et Vodafone (qui s'est offert Ono) .Jaztel compte 60.000 abonnés en Fibre Optique, 1,5 million de clients mobiles et 1,5 million dans le haut débit. Si Orange arrive à racheter Jazztel, l’ensemble détiendrait une part de marché de 26,2 % dans le fixe et de 25,1 % dans celui de la téléphonie mobile et deviendrait le deuxième opérateur sur le fixe et le troisième sur le mobile.

Bouygues Telecom & Numericable
SFR vient de publier son document de référence pour l’année 2014 et l’on y apprend que le contrat de marque blanche conclu avec Bouygues Telecom en 2009, arrive à échéance en 2019. Durée automatiquement renouvelée sauf décision contraire de Bouygues notifiée avec un préavis de 24 mois ou de Numericable mais avec seulement un préavis de 12 mois.

SFR & les Mvno
Toujours avec ce document de référence 2014, on apprend que SFR a conclu 16 contrats de Mvno "dont les plus importants sont La Poste Telecom (société détenue à 49% par SFR et 51% par le Groupe La Poste) et El Telecom (NRJ Mobile)".
A ce propos, on peut trouver regrettable que SFR ne publie pas de chiffres sur le segment Mvno. Pour rappel, à fin mars 2015 Orange est passé sous le million de clients (978 000) sur ce segment, et Bouygues à fin décembre comptait 2,2 millions de clients Mvno. Altice avec également racheté Virgin qui comptait (en mars 2014, à la date du rachat) 1,670 millions de clients dont 350k en forfaits.

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